Hae Il meninggalkan Yeosu dan menuju ke Gudam. Dia tinggal di gereja Katolik Pastor Lee Young Jun yang sudah seperti ayah kandung baginya. Dae Young adalah seorang detektif di Kantor Polisi Gudam. Dia keluar untuk mendukung acara lokal, dan pengunjuk rasa muncul di tempat kejadian. Sementara itu, Hae Il berjalan melewati lokasi kejadian dan menyaksikan para pengunjuk rasa dipukuli.
